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中海油服发债为回归A股打前站

来源: 作者: 2019-03-16 03:16:23

中海油服发债为回归A股打前站

□本报 林威

随着控股子公司中海油田服务股份有限公司15亿公司债券成功发行,国内第三大石油巨头中国海油在打造金融平台的战略行动中再进一步。

中海油服回归条件成熟

中国海油副总经理罗汉表示,中国海油将更进一步运用好资本市场的动力来推动集团公司高速健康的发展。“这既是公司发展的需要,也是成功公司的必然之路,”罗汉说。

罗汉对说,集团公司旗下的境外上市公司都计划回A股上市,其中中海油服的条件成熟。

中海油服此前已经公布将发行不超过8.2亿股新股。中海油服公司执行副总裁兼首席财务官钟华称,在推进新股发行的程序上,董事会下一步尚需得到今年6月份举行的股东大会的授权。

“定价和发行时机都要根据市场,该来的时候就来了,”钟华说。

继中海油服后,中国海油目前在香港上市的其他两家公司中国海洋石油有限公司()和中海化学()均将陆续回归内地上市。

业内人士认为,中海油服掌握了“良好”的发行时机。该公司债券在央行本月18日加息前夕的14日开始发行,期限为15年,票面年利率4.48%。

金融大平台

由于此次公司债券发行也是中国海油次进入内地的债券市场,业内人士认为这有助于中国海油打造金融平台,提供多渠道的融资方式。

罗汉透露,总公司旗下的6家金融类公司将进行进一步整合,使金融平台推动企业健康稳步发展。这6家金融类公司分别为财务公司、中海信托、自保公司、投资控股、中海基金、海康保险。

此前中国海油已经成立金融决策委员会来协调这6家金融类公司的经营,并集中负责集团资金和金融业务的管理政策,对一般金融业务的投资进行决策,审议重大战略性的金融业务投资机会与方案。

截至2006年,中海油直属金融类公司净资产约为40亿元,直接管理的资产规模约900亿元。

中国海油是中国第三大国家石油公司和中国的海上油气生产商,是一家以油气勘探开发生产为龙头,涉及炼油、化工、化肥、重交沥青、液化天然气、天然气发电、天然气管、国际贸易、金融等产业的综合型能源公司。2006年中国海油实现销售收入1208亿元,利润481亿元,上缴税费327亿,成为央企利润贡献的第四号企业。

中国海油除了拥有三个香港上市公司外,还控股国内上市公司海油工程。

关键一小步

中海油服首席执行官袁光宇称,公司将在未来几年持续加大资本性投入,以保证满足国内外市场日益增长的业务需求,实现公司业绩的快速持续增长。

钟华说,债券发行是公司进入国内资本市场的步,也是“一小步”。

业内人士认为,这将是该公司年内回归A股市场更大规模融资前的“试探性的一小步”。

中海油服董事会此前计划向上海证券交易所申请A股上市,发行A股所得款项计划用作建造船舶及钻探设备。

业内人士表示,中海油服国内上市,一方面增加了A股市场的总市值,有助于国内证券市场做大做强;另一方面也有助于稳定证券市场。同时中海油服与中海油有限公司同属中国海油的子公司。中海油服集资后不仅可改善自身服务、技术及素质,对作为客户的中海油有限公司来说,还可降低所承担的风险,而且中海油服得到资金后改进技术及增加设备,亦有利中海油有限公司进行深海勘探开采。

中银国际证券有限公司董事长唐新宇认为,此次公司债发行推动了债券市场的发展,也为大型企业的债券发行树立了标杆。

据她估计,目前国内债券市场存量资产已经达到10万亿元的规模。

“它已经成为资本市场重要的组成部分,”唐新宇说。


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